Prérequis
Avant de créer un outil, vous devez connecter l’intégration à laquelle il appartient. Par exemple, pour créer un outil HubSpot, vous devez d’abord ajouter vos identifiants HubSpot.Allez dans Paramètres → Intégrations pour connecter vos services. Consultez la section Intégrations pour les guides de configuration.
Créer un outil
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Allez dans Outils
Dans la barre latérale du tableau de bord, cliquez sur Outils.
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Cliquez sur Créer un outil
Cliquez sur le bouton Créer un outil.
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Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle dans la liste. Chaque intégration dispose de son propre modèle avec des outils préconfigurés.Par exemple, le modèle HubSpot inclut des outils comme
search_contacts, create_deal, get_ticket, etc.4
Configurer (optionnel)
Certains modèles permettent de personnaliser les outils spécifiques activés. Vous pouvez activer ou désactiver des outils individuels au sein du modèle.
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Enregistrer
Cliquez sur Enregistrer. Votre outil est maintenant prêt à être attribué à un agent.
Modèles d’outils
Chaque modèle est livré avec un ensemble d’outils prédéfinis. Voici quelques exemples :Outils CRM
- Rechercher et consulter des contacts, leads, deals
- Créer de nouveaux enregistrements
- Mettre à jour des enregistrements existants
- Ajouter des notes et des tâches
Outils de calendrier
- Vérifier la disponibilité
- Créer et gérer des événements
Outils de messagerie
- Envoyer des messages à des canaux ou utilisateurs
- Rechercher dans l’historique des messages
Outils de base de données
- Interroger des lignes avec des filtres
- Insérer, mettre à jour et supprimer des enregistrements
Outils de gestion de projet
- Créer et attribuer des tâches
- Lister les projets et suivre l’avancement
Plusieurs outils par agent
Un agent peut disposer de plusieurs outils provenant d’intégrations différentes. Par exemple, vous pourriez donner à un agent :- Un outil HubSpot pour les recherches CRM
- Un outil Google Calendar pour la planification
- Un outil Slack pour envoyer des notifications
Étapes suivantes
Attribuer à un agent
Ajoutez votre outil à un agent pour qu’il puisse l’utiliser pendant les conversations