Prérequis
Avant de créer un outil, vous devez connecter l’intégration à laquelle il appartient. Par exemple, pour créer un outil HubSpot, vous devez d’abord ajouter vos identifiants HubSpot.Allez dans Paramètres → Intégrations pour connecter vos services. Consultez la section Intégrations pour les guides de configuration.
Créer un outil
Choisissez un modèle
Sélectionnez un modèle dans la liste. Chaque intégration dispose de son propre modèle avec des outils préconfigurés.Par exemple, le modèle HubSpot inclut des outils comme
search_contacts, create_deal, get_ticket, etc.Configurer (optionnel)
Certains modèles permettent de personnaliser les outils spécifiques activés. Vous pouvez activer ou désactiver des outils individuels au sein du modèle.
Modèles d’outils
Chaque modèle est livré avec un ensemble d’outils prédéfinis. Voici quelques exemples :Outils CRM
- Rechercher et consulter des contacts, leads, deals
- Créer de nouveaux enregistrements
- Mettre à jour des enregistrements existants
- Ajouter des notes et des tâches
Outils de calendrier
- Vérifier la disponibilité
- Créer et gérer des événements
Outils de messagerie
- Envoyer des messages à des canaux ou utilisateurs
- Rechercher dans l’historique des messages
Outils de base de données
- Interroger des lignes avec des filtres
- Insérer, mettre à jour et supprimer des enregistrements
Outils de gestion de projet
- Créer et attribuer des tâches
- Lister les projets et suivre l’avancement
Plusieurs outils par agent
Un agent peut disposer de plusieurs outils provenant d’intégrations différentes. Par exemple, vous pourriez donner à un agent :- Un outil HubSpot pour les recherches CRM
- Un outil Google Calendar pour la planification
- Un outil Slack pour envoyer des notifications
Étapes suivantes
Attribuer à un agent
Ajoutez votre outil à un agent pour qu’il puisse l’utiliser pendant les conversations