Configuration
Créer une Connected App dans Salesforce
- Allez dans Setup → External Client Apps dans Salesforce
- Créez une nouvelle Connected App avec OAuth activé
- Définissez l’URL de rappel vers votre instance Orova
- Activez les scopes :
api,refresh_token,offline_access - Notez le Client ID et le Client Secret
Obtenir un jeton de rafraîchissement
Complétez le flux OAuth pour obtenir un jeton de rafraîchissement. Orova l’utilise pour maintenir l’accès.
Ajouter les identifiants dans Orova
Allez dans Settings → Integrations → Salesforce et saisissez :
- URL de l’instance (par ex.,
https://yourorg.my.salesforce.com) - Client ID
- Client Secret
- Refresh Token
Outils disponibles
| Outil | Description |
|---|---|
search_accounts | Rechercher des comptes par nom |
get_account | Obtenir les détails d’un compte |
create_account | Créer un nouveau compte |
search_contacts | Rechercher des contacts |
get_contact | Obtenir les détails d’un contact |
create_contact | Créer un nouveau contact |
search_leads | Rechercher des leads |
get_lead | Obtenir les détails d’un lead |
create_lead | Créer un nouveau lead |
convert_lead | Convertir un lead en contact/compte |
search_opportunities | Rechercher des opportunités |
get_opportunity | Obtenir les détails d’une opportunité |
create_opportunity | Créer une nouvelle opportunité |
create_task | Créer une tâche |
create_event | Créer un événement de calendrier |
run_soql_query | Exécuter une requête SOQL personnalisée |